杨方配资三季报点评：富国中证国有企业改革ETF基金季度涨幅1411%

本站消息，日前富国中证国有企业改革ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为14.11%。

从业绩表现来看，富国中证国有企业改革ETF基金过去一年净值涨幅为13.86%，在同类基金中排名2447/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-15.61%，成立以来的最大回撤为-15.72%。

从基金规模来看，富国中证国有企业改革ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模3315.95万元变化了-1465.03万元，环比变化了-44.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.2%，无债券类资产，现金占净值比1.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.84%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为3.42%。

富国中证国有企业改革ETF现任基金经理为曹璐迪。其中在任基金经理曹璐迪已从业5年又163天，2024年5月7日正式接手管理富国中证国有企业改革ETF，任职期间累计回报为21.09%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国中证电池主题ETF（561160），季度净值涨幅为72.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：7月初,上证指数继续在银行等权重板块带领下,创出去年10月8日之后的收盘价新高,投资者风险偏好逐步提升。随着市场对雅下水电站重大工程开工、“反内卷”等政策积极响应,低估值周期板块迎来修复。8月,在“AI+”、“十五五”等远景预期指引下,叠加美联储放鸽等海外宽松预期配合,增量资金入市形成合力,驱动市场持续向上。结构上,中期数据验证科技成长新动能景气优势,以TMT为代表的科技成长板块大幅跑赢市场。经历8月以来的上涨加速和结构分化后,9月市场震荡整固,科技成长进一步向AI和新能源等领域集中。同时,美联储降息预期驱动有色金属走强。总体来看,2025年3季度上证综指上涨12.73%,沪深300上涨17.9%,中证500指数上涨25.31%。在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。

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